A Paramount Global está perto de anunciar a venda da sua editora Simon & Schuster ao gigante dos investimentos privados KKR, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação. O momento é sempre fluido, mas um acordo pode ser anunciado já hoje.
Esta decisão pode estar relacionado com o facto de também hoje, dia 7 de agosto, se saber que a Paramount irá reportar os seus ganhos do segundo trimestre.
Este é o segundo acordo para a famosa editora. Um acordo anterior para vender a editora de livros à Penguin Random House, da Bertelsmann, foi bloqueado pelas autoridades reguladoras dos EUA no ano passado por ser anti-competitivo - uma decisão mantida por um juiz federal. Uma transação com a KKR não enfrentaria os mesmos obstáculos. A HarperCollins, que pertence à News Corp. de Rupert Murdoch, também foi candidata.
O preço negociado com a KKR é dito ser cerca de $1.62 mil milhões, menos do que o valor do primeiro acordo, de $2.2 mil milhões. A diferença é compensada em parte por uma taxa de rescisão de $200 milhões que a Paramount recebeu da Bertelsmann quando o acordo colapsou, bem como pelos ganhos acumulados da Simon & Schuster nos últimos anos.
A empresa de media tem estado a desfazer-se de ativos não estratégicos e imóveis enquanto se concentra no streaming, procurando dinheiro fresco para direcionar para o seu negócio principal de cinema e televisão. Também tem estado a considerar ofertas para uma participação na BET. Um acordo para a editora, cujos autores incluem Stephen King, será uma das suas maiores transações, algo que Wall Street tem estado à espera.
O CFO Naveen Chopra disse numa conferência de imprensa em junho que a Paramount estava "profundamente envolvida no processo de marketing" da Simon & Schuster e poderia ver um caminho para fechar um acordo este ano. Ele disse que seria "uma transação de grande dimensão" e o processo era "muito competitivo", com um forte interesse por parte de compradores estratégicos e financeiros.
A KKR tem $510 mil milhões em ativos sob gestão.
